【募集资金】河北钢铁拟定增募资80亿元 布局高强度汽车板业务

    河北钢铁拟定增募资80亿元 布局高强度汽车板业务

河北钢铁8月23日晚发布定增预案，公司拟以5.6元/股的价格非公开发行14.29亿股，募集资金总额不超过80亿元，扣除发行费用后将用于收购股东唐钢集团持有的唐钢汽车板公司100%股权、新建高强度汽车板技术改造项目二期工程以及偿还银行借款。公司股票8月24日复牌。

扩冷轧生产产能

河北钢铁本次计划募集的资金中有41.05亿元将用于收购公司唐钢汽车板公司100%股权。公告显示，唐钢汽车板公司主要负责“高强度汽车板技术改造项目”、“高强度汽车板技术改造项目二期工程”的建设和运营。高强度汽车板技术改造项目目前处于设备功能调试、消缺，产品大纲试生产阶段，高强度汽车板技术改造项目二期工程处于拟投资新建阶段。

唐钢汽车板公司的主要产品为冷轧产品、热镀锌产品以及冷硬卷，主要用于制造高强度汽车板与家电板等。这与河北钢铁生产的产品存在一定的同业竞争，本次发行结束后，唐钢汽车板公司将成为河北钢铁的全资子公司。

根据公告，公司与转让方唐钢集团同受河北钢铁集团有限公司控制，且唐钢集团为持有公司17.45%股权的股东，本次交易构成关联交易。不过，唐钢汽车板公司今年以来的盈利状况并不好，今年1-7月亏损562万元。

计划募集资金中的15亿元将投向高强度汽车板技术改造项目二期，项目建设期为21个月，由唐钢汽车板公司实施。

公司此次募集资金的主要用途是增加冷轧生产能力能力。公司称，公司冷轧生产能力明显不足，冷轧作为热轧生产后的深加工工艺，急需形成产能匹配的生产规模。唐钢有三条热轧生产线：即1810线、1700线和1580线，总生产能力为750万吨/年，而冷轧生产能力仅为230万吨/年，冷轧深加工比例明显偏低，与热轧产能匹配不平衡。国内其他上市钢铁公司都已针对冷轧生产扩容进行规划，提高冷轧生产能力是形势所向。

目前，我国冷轧板材市场供给率逐年提升，普通品种已经出现供大于求的趋势，冷轧生产企业的关注重点已经从以往的“产能和产量”逐渐过渡到“特色品种和市场需求”，未来的竞争将主要集中于高端冷轧产品。

提升偿债能力

计划募集资金中的23.95亿元将用于偿还银行借款。公司称，通过偿还银行贷款，可提升公司的偿债能力，增强公司经营抗风险性。

据统计，2014年末，上市钢铁公司平均资产负债率为65.99%，而公司合并报表资产负债率为73.44%。公司2014年全年财务费用高达38.66亿元，偿债压力较大。如果此次定增成功，按一年期银行贷款基准利率6.60%测算，公司每年可减少利息费用15840万元，使得公司盈利能力得以提升。

钢铁是河北省第一大支柱产业，粗钢产量自2000年以来始终保持全国第一位。但是，产能严重过剩、布局不尽合理、质量效益偏低、资源环境压力加大等问题日益突出。河北钢铁也不例外。第一季度，公司实现主营收入219.58亿元，比上年同期下降14.91%。实现净利润1.9亿元，比上年同期增长16.74%。

中国钢铁工业协会7月底召开的2015年第三次信息发布会称，“十三五”期间钢铁行业发展目标锁定为：化解产能过剩、进行大型结构性重组、遏制行业无序竞争、加大产品创新、促进绿色发展、鼓励企业走出去。

公司称，通过本次非公开发行收购和新建高强度汽车板技术改造项目，有助于加快河北省实现钢铁产品结构优化升级。

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